“فرانکی” نه ساله به همراه مادر خود از زمانی که به یاد می آورد در حال جابجا شدن از شهری به شهر دیگر بودند.مادر او برای محافظت از “فرانکی” ناشنوا حقیقت را که از پدر خود در حال فرار هستند را از او مخفی کرده است و....

“گونور پتیگرو” یکی از مدیران میانسال لندن است که با ناباوری از کار خود اخراج می شود.در اقدامی برای پیدا کردن شغلی جدید او وارد دنیای گیج کننده خواننده و بازیگر آمریکایی می شود…

یونیس، یک زن آواره با اختلالات روانی شدید، در مناطق دلگیر شمال بریتانیا پرسه می‌زند و در حالی که ظاهراً به دنبال زنی ناشناس به نام جودیت می‌گردد، دست به قتل‌های زنجیره‌ای روانی جنسی مردان و زنان می‌زند. او از جان میریام، صندوق‌دار تنها اما مهربان یک پمپ بنزین می‌گذرد؛ میریام نیز زندگی غم‌انگیز خود را رها می‌کند تا به دنبال معشوقه آسیب‌دیده جدیدش برود. در حالی که میریام تلاش می‌کند شواهد جنایات متعدد یونیس را پنهان کند، سعی دارد انگیزه عجیب او را نیز درک کند.